赛默飞将收购Life Technologies

 

中国上海，2013年4月19日 —— 近日，科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技（以下简称：赛默飞）和领先的生命科学公司，Life Technologies Corporation（纳斯达克代码：LIFE）签署明确的协议，其中赛默飞将以全面摊薄普通股每股现金76美元作价，总计约136亿美元，附带承担交易达成时对方净负债（截止2012年底为22亿美元）收购Life Technologies。

 

此次交易得到了双方公司董事会的同意，一个服务于科研、专业诊断和应用市场无可匹敌的领导者由此诞生。通过对两家公司技术优势的强强组合，将加速生命科学领域客户在蛋白质组学、基因组学和细胞生物学获得研究结果的进程。

 

“我们对于本次交易非常兴奋，因为它将为我们客户带来最优异的合作伙伴，并为我们的股东创造明显价值”，Marc N. Casper，赛默飞总裁兼首席执行官表示，“对Life Technologies的收购将能够巩固我们增长战略的三大支柱，即技术创新、独一无二的客户价值主张和在新兴市场的扩展。”

 

“我们在科研和应用市场上的客户将从我们合并后的公司获得更高的创新水平和生产效率。尤为振奋人心的是，在共同致力于持续创新承诺的推动下，我们将会得到众多利用双方互补产品和组合的新机会。对于股东，我们希望本次交易能够带来优异的财务回报，以及调整后每股盈余得到显著和立竿见影的增长。”

 

Life Technologies董事长兼首席执行官，Gregory T. Lucier表示：“此次交易将两家意在为客户加速创新，并在全球高度竞争行业中实现更大成功的公司联合在一起。此外，这一组合还能够为我们的股东带来直接和突出的现金价值，这不但见证了董事会增强股东价值战略评估的成功，同时还将为Life Technologies带来更加光明的未来。我们期待着与优异的赛默飞团队合并，共同实现对客户、员工和服务社区方面的承诺。”

 

Casper补充说：“我们欢迎来自Life Technologies的新同事早日加入赛默飞团队。通过大家携手努力，我们将能够获得更突出优势，实现公司使命，帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。”

 

Life Technologies为科研，基因分析，以及法医和食品安全测试等应用市场的客户提供创新产品和服务。公司2012年销售额为38亿美元，旗下全面的产品和服务包括有丰富的试剂、耗材、仪器和系统。Life Technologies的领先技术受到约5,000项专利和许可的保护，并在此基础上坚持不懈其创新承诺。 Life Technologies在全球有广泛的分布，旗下共有10,000多名员工为世界各地客户提供专业服务。可以期待Life Technologies公司总裁兼首席运营官 Mark P. Stevenson在合并后的公司中担任重要的领导职位。此外，赛默飞还有意从 Life Technologies 的董事会成员中选择一名加入赛默飞董事会。

 

对Life Technologies的收购将能够进一步扩展为科研、专业诊断和应用市场客户提供服务能力的广度和深度。

 

       •  加强技术和创新领导地位，通过互补的产品与服务， 进一步扩展赛默飞在行业领先的产品组合。 Life Technologies为基因组学，分子和细胞生物学提供丰富的耗材产品。该公司因其在新一代测序方面的能力而蜚声业界，同时其还拥有生物制药和法医学应用的众多技术。这些优势与赛默飞在分析技术和专业诊断方面的领先产品相结合，将为开发新的生命科学工具和诊断产品创造机会。

 

       •  打造最优异的客户合作伙伴，提升赛默飞的商业实力和全球覆盖。通过广受好评的电子商务平台，Life Technologies在线完成了旗下一半的订单交易。这一领先业务能力，结合赛默飞广阔的科研和医疗客户渠道，将能够形成世界一流的商业架构。合并后的公司仍将继续注重亚太地区，特别是中国的强劲业务，以满足生命科学和医疗领域持续增长的客户需求。

 

       •  为股东创造引人瞩目的价值，通过其出色的财务回报和新的增长机会。对Life Technologies的收购，这将会在交易结束三年内带来2.75亿美元调整营业收入协同效益的机会， 其中包括2.5亿美元的成本协同效益和2,500万美元的收益协同效益。此外，赛默飞希望此交易能够带动调整后每股收益实现显著和立刻增长。

 

赛默飞将以全面摊薄普通股每股现金76美元作价收购Life Technologies。该交易预计将在2014年初完成，且需获得Life Technologies股东投票并满足惯例成交条件，其中获得包括法规许可。赛默飞已获得摩根大通和巴克莱银行承诺的过渡融资。在总的136亿美元交易当中，公司现金和借款占 95至100亿美元，股本占40亿美元。在交易结束后，赛默飞希望继续保持投资级评级。

 

摩根大通和巴克莱银行将担任赛默飞的财务咨询。Wachtell，Lipton，Rosen & Katz和WilmerHale将担任赛默飞的法律顾问。Life Technologies方面，德意志银行证券公司和 Moelis & Company将出任其财务咨询，Swaine and Moore LLP为其法律顾问。

 

除按照一般公认会计原则（GAAP）准备财务措施外，我们还使用了部分非GAAP财务措施，包括调整后每股收益和调整后的营业收入，不包括重组及其他成本/收入及与收购相关无形资产的摊销。调整后每股收益不包括某些其他收益及亏损，与先前项目相关的税项条款/优惠，从税收抵免结转所得收益，重大税务审计或事件及终止经营业务的影响。我们排除上述项目原因在于其在我们正常营运范围之外，并且/或在某些的情况下，很难对其日后情况进行准确预测。我们认为，使用非公认会计准则措施，这将能够帮助投资者更好地了解我们的关键经营业绩及公司未来的前景，并与管理层如何衡量和预测公司业绩，特别在将上述结果与以往结果或预测相比较时保持一致。

 

赛默飞于美国东部夏令时间，4月15日上午8:30举行电话会议和网络广播，提供关于此次公告的更多信息。在2013年5月15日，网站上述部分还将提供关于电话会议的音频文档。

 

赛默飞世尔科技（纽约证交所代码： TMO）是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元，员工约39,000人。主要客户类型包括：医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构，以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity™ Lab Services三个首要品牌，我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合，为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战，促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。

 

赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年，在中国的总部设于上海，并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司，员工人数超过2300名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等，提供实验室综合解决方案，为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求，现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心，将世界级的前沿技术和产品带给国内客户，并提供应用开发与培训等多项服务；位于上海的中国技术中心结合国内市场的需求和国外先进技术，研发适合中国的技术和产品；我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的维修服务中心，在全国有超过400名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。

Life Technologies是一家全球性的生物技术公司，致力于为科学研究、遗传分析和应用科学领域的领先客户提供最具创新性的产品和服务。公司的业务运营遍及 180 多个国家和地区，拥有 50,000 个端到端解决方案，受到 5,000 多项专利和许可的保护，跨越整个生物型谱的广泛领域，包括科学探索、分子诊断、21 世纪法医鉴定、再生医学和农业研究。Life Technologies 拥有约 10,000 名员工，2012 年销售额达 38 亿美元。